دکتر جان مارکوی سه غریبه را برای مطالعه اختلال خواب در خانه ترسناک و منزوی هیل هاوس استخدام می‌کند. به زودی مشخص می‌شود که علاقه واقعی او به خود عمارت و تاریخچه شوم آن است، چرا که آن‌ها مجبور می‌شوند با ماهیت وحشت آن روبرو شوند...

آرتور سیمون سیمپسون یک کلاهبردار خرده‌پا است که در یونان روزگار می‌گذراند. یکی از قربانیان احتمالی او، از آب درمی‌آید که یک دزد نجیب‌زاده است که قصد دارد خنجر مرصع به زمرد سلطان محمد فاتح را از موزه توپکاپی استانبول سرقت کند.

دانته فونتانا یک عتیقه‌فروش اهل پروجا است که شیفته فرهنگ طبقات بالای بریتانیاست. همسر و اقوامش او را مسخره کرده و نادیده می‌گیرند و او را رویاپردازی احمق می‌بینند که کار جدی انجام نمی‌دهد. دانته بدون توجه به آن‌ها، برای یادگیری بیشتر درباره فرهنگی که تحسین می‌کند، برنامه‌ریزی یک سفر به لندن را می‌چیند. با این حال، او در لندن برای هماهنگ شدن با محیط دچار مشکل می‌شود؛ رفتارهای ناشیانه‌ای دارد و مدام با اشتباهاتی که ریشه ایتالیایی او را لو می‌دهد، باعث تحقیر طبقه اشرافی بریتانیا می‌شود که قصد تحت تأثیر قرار دادنشان را داشت.

فروپاشی روانی یک مرد عذاب‌وجدان‌گرفته، بستر درام را در این پرتره روان‌شناختی جذاب فراهم می‌کند. ریچارد اتنبرا در نقش دانشمندی بازی می‌کند که پس از کشتن تصادفی برادر نامزدش، دیگر نمی‌تواند با خودش کنار بیاید.

آدام هیوارد یک وکیل مدافع موفق در شهر نیویورک است. یک روز او تلگرافی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه دوست دوران جنگ بریتانیایی‌اش که جان او را در ساحل آنزیو نجات داده بود، اکنون در انگلستان با قانون دچار مشکل شده است. آدام به توصیه منشی خود به جای حواله کردن پول، شخصاً به انگلستان می‌رود و به روستای دوستش می‌رسد تا متوجه شود او در آستانه محاکمه به جرم قتل مهتر اصطبل، لارنس، قرار دارد.

این فیلم کلاسیک نشان می‌دهد که چگونه آهنگساز بزرگ، گئورگ فریدریش هندل، فراتر از رنج‌های شخصی و مشکلات زندگی‌اش ایستاد تا اثر موسیقیایی بی‌نظیر خود یعنی «مسیحا» را خلق کند.